计算平台迁移在即,iphone却卖不动了,苹果财报背后隐藏着深渊

电科技袁创08-07 17:39

 细细剖析苹果Q3财报,我们可以发现,苹果高光业绩背后隐藏着万丈深渊。

上周,苹果发布了2019年Q3财报,由于这是苹果秋季新品发布会前的最后一份财报。综合来看,苹果2019年Q3营收扭转了前两个季度同比下跌的颓势,达到了538。09亿美元,同比增长1%,不过净利润依旧同前两个季度一样保持同比下滑的趋势,100。44亿美元,同比下降13%。

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尽管净利润并不容乐观,但是苹果第三季度营收和每股净收益依然超出分析师的预测,再加上苹果向投资者表示第四季度营收目标为610—640亿美元,发布财报后,苹果股票竟然大涨4%。

在这不寻常的背后,也许就是苹果不得不面对的一个拐点——而这个拐点如果不能安然渡过,那就是万丈深渊,这在苹果的发展历史上已经出现过两次。

iPhone降价求生存

就在苹果发布Q3财报的同一天,市场调研机构IDC也发布了2019年第二季度全球智能手机市场统计数据报告,全球智能手机出货量仅为3。332亿台,下降了2。3%左右,这已经是手机市场连续7个季度出货量下滑。

这对于严重依赖iPhone的苹果来说,绝对不是一个好消息,从财报来看,第三季度iPhone的销售额为259.86亿美元,对比去年同期的294.70美元下降了12%,这也正是7个季度以来的最低值。

更重要的是,第三季度iPhone的营收占比降到了48%,这是自2012年以来,iPhone的营收占比首次降到50%以下。

虽然苹果已经不再公布iPhone的销量,但是对比iPhone的高价和低销售额,我们可以得出一个结论——iPhone越来越卖不动了。

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当然,整体的市场在萎缩是一方面,iPhone卖不动的另一个重要原因是竞争对手实在太强了。

以国内智能手机市场为例,以往大部分品牌或深耕互联网,或进军线下,或主打性价比,各有各的渠道,但是在今年初,随着竞争的加剧,手机厂商纷纷走出自己的舒适圈进军他人擅长的渠道。

比如主打线下渠道的OPPO、vivo就分别推出了Reno系列和iQOO系列,企图从小米手中分得一部分面向线上的高性价比市场。

这时候再反观iPhone,不光保持一年一更慢节奏,售价还上探到了万元以上,出货量必然会受到影响。

为了挽回销量,苹果只能使出降价的策略——上市价9599元的iPhone XS Max在618期间,降至7199元;6499元的iPhone XR降到了4500元左右。这在iPhone历史中是从未发生的事情。

从数据来看,降价确实对销量起到了一定的提振作用——苹果第三季度大中华区营收仅下跌了4%,对比前两个季度20%以上的下跌有了明显改善。

降低手机虽然可以对手机的销量起到立竿见影的效果,但是正如前文所述,苹果的利润率也受到了很大的影响。

此外,苹果将iPhone的价格下调,也让消费者潜意识里将iPhone与“低价”联系起来,长线上制约了iPhone的售价。

因此,苹果想了两个补救的策略——以iPhone为基础的家族联动和软件服务。

苹果的补丁:硬件联动创收

从苹果Q3财报来看,除了iPhone,苹果的其他配件均稳步上升,Mac产品(包括笔记本和台式机)的净销售额为58。20亿美元,较去年同期的52。58亿美元增长 11%;iPad业务线收入50。23亿美元,对比去年同期的46。34亿美元,同比增长了8%。

此外,Apple Watch、HomePod和AirPods等可穿戴设备和配件销售收入为55.25 亿美元,同比增长48%。

在苹果其他硬件产品上,最大的亮点当属Apple Watch、HomePod和AirPods,由于这些设备均不能独立运行,必须依托于iPhone才能呈现最完备的功能,因此,算得上是苹果为iPhone“量身定制”的产品。

根据Canaccord Genuity数据报告,截止2018年,全球iPhone的保有量已经超过7亿——既然销量很难增长,苹果只能在保有量上想办法充分挖掘苹果生态的优势,依托iPhone与的可穿戴产品联动,带动可穿戴产品的销量。

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不过这也有一个很大的问题,就是iPhone的出货量正在逐渐下降,iPhone在硬件联动上的潜力迟早会挖掘殆尽,可穿戴设备的天花板注定不能更高。

因此,苹果在2019年春天开了一次“最软”的发布会,推出了News+、Card、Arcade、TV等服务类产品。此外,库克也曾不止一次表示,苹果正在变为一家“服务企业”。

从苹果Q3财报来看,服务业务营收114。55亿美元,对比去年同期的101。70亿美元增长13%,占总营收的21%,仅次于iPhone。

放大到细节,Sensor Tower统计,2018年,苹果App Store收入为466亿美元,靠着“苹果税”,苹果牢牢抓稳了App Store这个现金流。

此外,根据苹果6月份的数据,Apple Music全球已经收获了6000万付费用户。随着秋季的来临,Apple Card、Apple Arcade、Apple TV+等订阅服务也将陆续上线。

在财报会议上库克给出的公司目标是,在2020财年之前获得5亿付费用户,目前公司的付费用户数为4。2亿。

更重要的是,由于苹果聚焦于软件服务,未来完全没有必要将再聚焦于苹果自身的硬件产品,而是可以类似Google一样,为全平台开发软件。

因此,我们可以大胆预测,苹果的服务业务营收在未来苹果总营收中的占比将进一步提升。

苹果的老本已经见底了

总览苹果财报后可以发现,苹果走的确实是一条创收道路,但是当我们反思苹果历史后,会发现这条道路充满未知。

1984年,苹果推出Macintosh电脑,并使其搭载了易于操作的图形用户界面;2001年,苹果推出iPod,并为其配备了独家的iTunes网络付费音乐下载系统;2007年,苹果推出iPhone,搭载拥有App Store的iOS系统;2010年苹果推出iPad,搭载定制版的iOS系统。

苹果创始人乔布斯曾表示,“Mac、iPod、iPhone的本质是将软件装载精美的盒子里售卖”。

几乎每过10年左右,苹果都会推出一款搭载软件的“盒子”以取代上一个“盒子”,但是从2007年至今,苹果虽然推出了Apple Watch、HomePod等产品,仍然没有撼动iPhone的地位。

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尽管从季度财报来看,iPhone的营收占比已经下降到了50%以下,但是这主要是行业不景气所致,并不是苹果的自我革新。

因此,找不到方向的苹果只能继续深耕iPhone资源,靠iPhone这个入口赚钱——从财报来看,的确会有不错的发展“钱”景。

但是当我们横向比较来看,谷歌、亚马逊、Facebook等一线科技企业在第三季度均保持了20%左右的营收增长,就会发现苹果的业务出现了很大的问题。

谷歌、亚马逊、Facebook能保持高增长主要是因为通过搜索、云服务、社交等优势建立了自己的护城河,而苹果iPhone这条护城河不论是行业趋势还是厂商竞争都面临十分严峻的挑战。

这两年苹果可以靠吃iPhone的老本保持不错的营收,但是等到下次计算平台迁移呢?

苹果的危机悄然浮现,凝视深渊的苹果,正在体会着难言的煎熬。

电科技专注于TMT领域报道,青云计划、百+计划获得者。荣获2013搜狐最佳行业自媒体人称号、2015中国新媒体创业大赛总决赛季军、2018百度动态年度实力红人等诸多大奖。

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